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No siga el «dinero tonto» en este rincón del mercado de cifrado

No siga el «dinero tonto» en este rincón del mercado de cifrado


Parece que ni siquiera podemos pasar una semana sin ver una nueva ronda de financiación loca para una empresa de cifrado privada. Es difícil comprender la cantidad de dinero que fluye hacia el mundo de las cadenas de bloques y las criptomonedas en este momento.

un gráfico digital superpuesto sobre las manos escribiendo y una pila de monedas criptográficas

Fuente: Shutterstock

Como mencioné aquí hace dos semanas: «2021 ha visto más de $ 27 mil millones invertidos en nuevas empresas de cifrado, que es más que los 10 años anteriores, conjunto. «

Las rondas de financiación actuales para las empresas de cifrado privadas son más grandes de lo que valora la mayoría de las empresas.

Así que hoy, echemos un vistazo a dos ejemplos recientes de rondas de financiación de empresas de cifrado … lo que esto significa para el mercado de cifrado en su conjunto … y dónde se encuentran las ganancias futuras en este mercado …

Los grandes bancos hacen grandes apuestas

Fundada en 2017, Anchorage Digital acaba de anunciar el cierre de una ronda de financiación Serie D de 350 millones de dólares. Anchorage es una plataforma de activos digitales para instituciones, que permite a los inversores institucionales mantener y usar criptografía de forma segura.

Con oficinas en San Francisco, Nueva York, Indianápolis, Iowa, Portugal y Singapur, Anchorage pudo asegurar la inversión de KKR (BOLSA DE NUEVA YORK:KKR), Goldman Sachs (BOLSA DE NUEVA YORK:GS) y por supuesto, Andreessen Horowitz. (Regular Compendio de capital de riesgo los lectores saben que a16z parece tener su mano en casi todos los mega acuerdos … y están involucrados en otro que compartiré más adelante esta semana).

Esta nueva ronda de financiación para Anchorage sitúa la valoración de la empresa en más de $ 3 mil millones.

La empresa compartió lo que va a hacer con la financiación en un comunicado de prensa reciente:

“Anchorage Digital planea utilizar este último financiamiento para mejorar sus soluciones de infraestructura, específicamente para firmas financieras globales e innovadores fintech. También invertirá para acelerar y simplificar el compromiso de los clientes con lo último en innovación criptográfica y aumentar el tamaño de su equipo para continuar expandiendo las ofertas de productos y hacer crecer su base de clientes «.

Los inversores en esta ronda claramente tienen sus ojos puestos en una mayor integración de la tecnología blockchain en su negocio heredado existente. Su inversión en Anchorage no es solo una inversión de capital de riesgo en una gran puesta en marcha, sino también el establecimiento de una relación comercial estratégica con la intención de integrar la tecnología en sus operaciones.

El próximo trato es fantástico …

New York Digital Investment Group (conocido como NYDIG) acaba de recaudar $ 1 mil millones.

Sí, lo leíste bien … NYDIG recaudó $ 1 mil millones en su última ronda de financiación.

Eso coloca la valoración de NYDIG en más de $ 7 mil millones.

NYDIG brinda acceso a inversiones criptográficas para inversores con un patrimonio neto extremely alto, en su mayoría clientes institucionales. Como se describe a sí misma la empresa:

«[NYDIG] ofrece productos Bitcoin en todas las industrias, desde banca y seguros hasta fintech y organizaciones sin fines de lucro … [fusing] estrictos estándares regulatorios con tecnología acorazada para hacer que Bitcoin sea common «.

La tecnología de la compañía ayuda a las empresas a integrar las criptomonedas, específicamente Bitcoin, en sus operaciones.

En este momento, NYDIG está implementando varios productos y servicios diferentes en un intento por asociarse con grandes bancos.

La ronda de financiación más reciente fue liderada por WestCap, con participación de MassMutual, Morgan Stanley (BOLSA DE NUEVA YORK:SRA) y Vida de nueva york.

Estos dos acuerdos recientes nos muestran una cosa: los inversores institucionales finalmente se están subiendo al tren de las criptomonedas. Y esta vez con algo de dinero en serio …

Si ha estado sentado al margen, esto podría parecer una señal de que es hora de comprar.

No tan rapido.

De ahora en adelante, cuando se trata de criptografía, debemos actuar con cuidado.

Este es el por qué…

«Dinero tonto» se acumula

Legendario Union Sq. Ventures (USV) inversor Fred Wilson nos advierte tener cuidado con la avalancha de dinero institucional que se apresura a financiar acuerdos de blockchain.

La mayoría de las criptomonedas, como Bitcoin (CCC:BTC-USD), operan en una cadena de bloques pública transparente y están descentralizados de un gobierno o banco. Eso es lo que los hace tan atractivos.

Por el contrario, gran parte del dinero institucional que fluye hacia acuerdos privados de blockchain está destinado a financiar plataformas que funcionan internamente en los principales bancos. Estas cadenas de bloques internas están controladas por una autoridad central. Esto permite un mayor management y una vigilancia regulatoria más sencilla para la empresa institucional.

¿Captas la contradicción ahí? ¡Eso frustra todo el propósito de tener una moneda digital descentralizada en primer lugar!

Wilson, que es un gran partidario de la criptografía y la cadena de bloques, cree que el futuro está en los protocolos abiertos públicos, como Bitcoin o Ethereum (CCC:ETH-USD). Gran parte del nuevo dinero de inversión, que llega por miles de millones, está persiguiendo acuerdos que se están construyendo. centralizado plataformas blockchain.

Y el nuevo dinero que está llegando es serio. La financiación complete de fintech de 2021 es casi el doble que la de 2020, y el año aún no ha terminado.

Un gráfico que muestra los hallazgos de fintech de 2015 a 2021.

Esto no quiere decir que las inversiones en blockchain estén en una burbuja … o que haya puesto una «luz roja» a la inversión en el sector.

De hecho, hay muchas, muchas más ventajas por delante para todo el mundo de las fintech … públicas y privadas.

Sin embargo, cuando comience a ver un aumento dramático en numerosos acuerdos multimillonarios en cualquier industria, probablemente debería dar un paso atrás para averiguar qué está sucediendo.

¿Podría ser esto una señal de advertencia para la versión institucionalizada del mundo blockchain? ¿Podrían muchos de estos proyectos de blockchain mega-financiados, principalmente financiados por grandes bancos, terminar fracasando?

Si es así, sería la máxima ironía en el desarrollo del mundo de las criptomonedas … y demostraría aún más cuán importantes serán los activos digitales descentralizados en el futuro.

Si bien no tengo ninguna recomendación de fintech en mi Las 3 principales empresas privadas para 2022 reporte ahora, tengo algunos en mi radar que podría agregar después de las vacaciones. ¡Manténganse al tanto!

Mientras tanto, siempre puedes consultar ese informe especial aquí..

A la fecha de publicación, Cody Shirk no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo. Las opiniones expresadas en este artículo son las del escritor, sujeto a la InvestorPlace.com Directrices de publicación.

Al centrarse en las megatendencias que darán forma al futuro, Cody Shirk descubre la riqueza generacional en el espacio de la inversión privada. Para asegurarse de que nunca se pierda Enterprise Capital Digest, haga clic aquí para suscribirse.



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